風(fēng)景如畫(huà)、寧?kù)o祥和的海濱小鎮(zhèn)，5歲男孩宗介（土井洋輝 配音）和媽媽理莎（山口智子 配音）相守度日。偶然的一天，宗介在海邊見(jiàn)到了一個(gè)玻璃瓶，瓶中居然還有一條美麗可愛(ài)的小金魚(yú)。金魚(yú)名叫波妞（奈良柚莉愛(ài) 配音），而她的真實(shí)身份居然是人魚(yú)女王的女兒。她偷偷離家玩耍，卻不小心被困在玻璃瓶中。宗介將波妞帶回自己家，兩個(gè)小家伙兩小無(wú)猜，天真無(wú)邪，共同渡過(guò)了一段短暫而快樂(lè)的時(shí)光。誰(shuí)知好景不長(zhǎng)，波妞最終被帶回海底。這個(gè)小女孩無(wú)比思念好朋友宗介，于是做出了要變成人的大膽決定。 可是，這個(gè)決定卻給海濱小鎮(zhèn)帶來(lái)前所未有的巨大災(zāi)難。
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